Las condiciones del mercado de valores podrían calmarse un poco la próxima semana, dando a los inversores tiempo suficiente para centrarse en el informe de resultados de Nvidia (NVDA). Pero con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, Walmart (WMT) y Target (TGT) también publicaron sus informes, iniciando el frenesí de informes minoristas finales de la temporada de ganancias. Es probable que continúen las noticias desde Washington mientras el presidente electo Donald Trump continúa reclutando jugadores para su administración. Los inversores observarán más de cerca la guerra de los vehículos eléctricos en China, y vale la pena ver si Bitcoin se acerca al nivel de 100.000 dólares.
Marcas destacadas: Presta atención al mango
El mercado de valores cayó la semana pasada, por lo que los inversores deberían tener cuidado con las nuevas compras, pero todavía están buscando configuraciones. Atlassian (TEAM), con sede en Australia, se está acercando a un punto de compra desde un 48% profundo por taza, pero le gustaría verlo manejar en forma después de un paso adelante tan significativo. HubSpot (HUBS) está por encima de un punto de compra y podría configurarse para forjar un mango más alto en su propia base de taza. Nuclear Play Vistra (VST) está cerca de máximos después de un breve período de consolidación tras su ruptura de septiembre. Deckers (DECK) está atrapado en una zona de compra, justo por debajo de su máximo de mayo. Burlington Stores (BURL) está justo por debajo de un punto de compra con sus propias ganancias en el horizonte y un rival importante que llegará la próxima semana.
^ «X NOW PLAYING Wall Street sigue siendo optimista sobre NVIDIA antes de las ganancias». ¿Podrá el Titán IA volver a superarse a sí mismo?
Calendario económico: la vivienda atrae la atención a medida que aumentan los tipos de interés
Después de un comienzo aplastante en noviembre, los inversores esperan una semana más tranquila de noticias económicas. La atención se centrará en la vivienda, aunque las cifras serán en su mayoría antiguas teniendo en cuenta que las tasas hipotecarias han estado subiendo durante seis semanas y han vuelto al 7% por primera vez desde principios de julio. El índice del mercado inmobiliario de la NAHB, publicado el lunes, mide el sentimiento de los constructores con respecto a las perspectivas y el tráfico actual de compradores de viviendas. Los inicios de viviendas y los permisos de construcción para octubre se publicarán el martes. Ventas de viviendas usadas que se publicarán el jueves El informe preliminar del índice de manufactura y servicios de S&P Global el viernes será un indicador temprano del ritmo de crecimiento económico en noviembre.
Semiconductor: enfoque en Blackwell de NVIDIA
Está previsto que Nvidia, el fabricante de chips de IA y gigante del mercado, informe los resultados del tercer trimestre más tarde el miércoles, pero Wall Street está más interesado en sus perspectivas para el cuarto trimestre. Esto se debe a que el cuarto trimestre incluirá las ventas del procesador de inteligencia artificial de próxima generación de la compañía, Blackwell, por primera vez. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo el mes pasado que la demanda de Blackwell era «una locura». Para el tercer trimestre, los analistas esperan que las ganancias por acción aumenten un 88% año tras año hasta 75 centavos y que los ingresos aumenten un 82% hasta 33.060 millones de dólares. Wall Street ahora espera que las ganancias por acción de Nvidia aumenten un 58% a 82 centavos y que los ingresos aumenten un 67% a 36.940 millones de dólares para el cuarto trimestre fiscal. Las acciones de Nvidia están en una zona de compra.
Ingresos minoristas: grandes nombres a tener en cuenta
Walmart y Target inician en serio la temporada de informes minoristas el lunes y martes. Los analistas esperan que el crecimiento de Walmart se desacelere en el segundo trimestre, pero las acciones de la compañía han subido un 60% este año, beneficiándose de una fuerte exposición a productos de consumo básico y comestibles. El objetivo es un 8% por delante y por detrás.
El comercio de Trump cae, ¿100.000 dólares en Bitcoin?
A medida que el mercado de valores subió, los principales índices registraron sólidas caídas semanales, y las acciones de pequeña capitalización sufrieron una caída aún más pronunciada después del gran repunte de la semana pasada tras la elección del presidente Trump. Hubo muchos ganadores y perdedores que obtuvieron grandes ganancias. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron constantemente hasta alcanzar un máximo de cinco meses a medida que los datos de inflación se estancaron y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, expresó cautela sobre futuros recortes de las tasas de interés.
Los precios de Bitcoin subieron a un máximo histórico de más de 93.000 dólares el miércoles antes de caer a casi 90.000 dólares la madrugada del sábado. Los analistas de Bernstein instaron a los inversores a agregar exposición a la industria de la criptografía «lo antes posible» en una nota publicada por The Block el lunes. Agregaron que siguen «confiados» en su precio objetivo de Bitcoin de 200.000 dólares para finales de 2025. Otros criptoanalistas han fijado el próximo gran objetivo de precio de Bitcoin en 100.000 dólares, probablemente para finales de año.
Minoristas de descuento: Burlington enfrenta grandes obstáculos
Gran parte de la atención minorista esta semana se centrará en los informes de Walmart y Target. Sin embargo, el informe minorista de finales de temporada también incluye Ross Stores (ROST), TJX (TJX), BJ’s Wholesale (BJ) y más. Aunque la empresa ha tenido buenos resultados en los últimos años, se espera que el crecimiento de los beneficios se ralentice en todo el grupo. Tanto TJX como BJ están justo por debajo de los puntos de compra en base. Por lo tanto, si muestran un cambio inesperado, podría ser un duro golpe. TJX ha subido un 28% desde principios de año. El beneficio de BJ es del 98%.
Fabricantes de automóviles: examinando la guerra de los vehículos eléctricos en China
La startup china de vehículos eléctricos Xpeng Motors (XPEV) informó el martes por la mañana temprano. NIO (NIO) Temprano el miércoles por la mañana. Los analistas esperan que Xpeng reduzca significativamente sus pérdidas con un crecimiento de ingresos del 18%. Este sería el crecimiento de ventas más lento de los últimos cuatro trimestres. En el caso de Nio, los analistas esperan que las pérdidas se reduzcan incluso si las ventas disminuyen un 1%, debido en parte a las duras comparaciones. A medida que continúa la guerra de precios, ambas nuevas empresas han lanzado vehículos eléctricos nuevos y económicos que podrían impulsar el crecimiento potencial. Las nuevas empresas chinas que compiten con BYD (BYDDF), Tesla (TSLA) y Li Auto (LI) también se están moviendo hacia los vehículos híbridos de gasolina y electricidad a medida que cambian las preferencias de los consumidores. En octubre, los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables representaron más de la mitad de todas las ventas de automóviles, y las ventas de «vehículos de nueva energía» superaron a las de gasolina por cuarto mes consecutivo en el país.
Conferencia: Examinando la estabilidad financiera
La 12ª Conferencia Anual de Estabilidad Financiera de la Reserva Federal de Cleveland se llevará a cabo el jueves y viernes para explorar los riesgos potenciales de los avances en la inteligencia artificial y los sistemas financieros interconectados. La Conferencia Internacional de Desarrollo de Software QCon se lleva a cabo toda la semana en San Francisco y se centra en la innovación y la ingeniería de software. La conferencia a menudo proporciona indicadores sobre las tendencias que afectan las acciones de tecnología y la economía digital en general.
Resumen de resultados del mercado de valores
Trip.com (TCOM), la agencia de viajes en línea más grande de China, anunció sus resultados el lunes. Los analistas esperan que las ganancias disminuyan ligeramente a 96 centavos ajustados por acción y que los ingresos aumenten un 12% a 2.160 millones de dólares. Hasta el viernes, las acciones de TCOM rondaban la zona de compra de taza con asa. La acción lleva una ventaja del 65% este año.
Bellring Brands (BRBR) ha subido en 14 de las últimas 15 semanas y ha subido un 31% en lo que va del año de cara a su informe de ganancias del cuarto trimestre el martes por la mañana. Los analistas esperan que el fabricante de suplementos de proteínas saludables informe de una ligera desaceleración en sus beneficios e ingresos. Si todo va como se espera, el beneficio por acción aumentará un 45% este año. Los analistas esperan un aumento del 10% durante el próximo año.
Palo Alto Networks (PANW) anunció los resultados del primer trimestre después del cierre del mercado el miércoles. Los analistas esperan que el BPA ajustado aumente un 7% a 1,48 dólares y que los ingresos aumenten un 13% a 2,121 dólares. Otras dos métricas financieras para las empresas de ciberseguridad son los ingresos recurrentes anuales de la computación en la nube y las obligaciones de desempeño restantes. RPO es la cantidad total de ingresos por contratos que una empresa aún no ha reconocido. Los analistas esperan un ARR de 4.365 millones de dólares y un RPO de 12.460 millones de dólares en el primer trimestre. Las acciones de Palo Alto han subido un 32% desde principios de año y están en territorio de compra en nueve meses.
Snowflake (SNOW) informará las ganancias del tercer trimestre el miércoles. Las acciones cayeron en agosto debido a unas directrices débiles. Los analistas esperan que las ganancias ajustadas por acción sean de 15 centavos para el trimestre de octubre, un 39% menos que hace un año. Se espera que las ventas aumenten un 22% a 899 millones de dólares. Las preocupaciones sobre la competencia de la empresa privada Databricks están pesando sobre las acciones de Snowflake en medio del lento crecimiento de los productos de inteligencia artificial.
Está previsto que Intuit (INTU) informe los resultados del primer trimestre más tarde el jueves. Los analistas esperan que las ganancias del fabricante de software financiero y de preparación de impuestos disminuyan un 4% ante un crecimiento de las ventas del 5%. El precio de las acciones está en un rango de compra.
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