El control significativo sobre Insurance Australia Group por parte de inversores privados significa que el público tiene más poder para influir en las decisiones de gestión y gobernanza.
Un total de 25 inversores poseen una participación mayoritaria en la empresa, con un 40% de la propiedad.
Los iniciados han comprado recientemente
Todo inversor en Insurance Australia Group Limited (ASX:IAG) debe conocer los grupos de accionistas más poderosos. Los inversores individuales poseen el 57% de las acciones, lo que los convierte en los mayores propietarios de la empresa. En otras palabras, el grupo recibirá el máximo beneficio (o máxima pérdida) de su inversión en la empresa.
Mientras tanto, los inversores institucionales representan el 36% del accionariado de la empresa. Las instituciones suelen poseer acciones de empresas más establecidas, mientras que no es raro ver a personas con información privilegiada poseer una buena cantidad de empresas más pequeñas.
El siguiente cuadro amplía los diferentes grupos de propietarios de Insurance Australia Group.
Consulte nuestro último análisis para Insurance Australia Group.
ASX: Desglose de propiedad de IAG 17 de noviembre de 2024
Las instituciones financieras normalmente se miden con un punto de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo ven un mayor entusiasmo por una acción una vez que se incluye en un índice importante. Se esperaría que la mayoría de las empresas tuvieran algunas instituciones en su registro, especialmente si están creciendo.
Como puede ver, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Insurance Australia Group. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos confiar únicamente en ese hecho porque a veces las instituciones hacen malas inversiones, como lo hace todo el mundo. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que se encuentren en una «negociación abarrotada». Si dicha operación sale mal, varias partes pueden competir para vender acciones rápidamente. Este riesgo es mayor para empresas sin un historial de crecimiento. Puede ver las ganancias e ingresos históricos de Insurance Australia Group a continuación, pero tenga en cuenta que siempre hay más en la historia.
ASX: Crecimiento de ingresos y ganancias de IAG 17 de noviembre de 2024
Insurance Australia Group no es propiedad de fondos de cobertura. Actualmente, State Street Global Advisors, Inc. es el mayor accionista con el 7,1% de las acciones en circulación. En comparación, el segundo y tercer mayor accionista poseen alrededor del 6,0% y el 5,2% de las acciones.
Una mirada más cercana a nuestros datos de propiedad revela que los 25 principales accionistas poseen colectivamente menos de la mitad del registro, con una gran cantidad de accionistas más pequeños sin ningún accionista mayoritario. Esto sugiere que se trata de un grupo de personas.
Investigar la propiedad institucional es una buena manera de evaluar y filtrar el desempeño esperado de una acción. Lo mismo se puede hacer estudiando el sentimiento de los analistas. Muchos analistas cubren esta acción, por lo que puede conocer su crecimiento esperado con bastante facilidad.
la historia continúa
La definición de insider puede variar ligeramente de un país a otro, pero siempre se consideran los miembros de la junta directiva. La dirección de una empresa dirige el negocio, pero el director ejecutivo responde ante la junta directiva, incluso si es miembro de la junta.
La propiedad interna es positiva cuando indica que los líderes piensan como los verdaderos dueños de la empresa. Sin embargo, una alta propiedad interna también puede otorgar un poder inmenso a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo dependiendo de la situación.
Nuestros datos sugieren que los insiders poseen menos del 1% de las acciones de Insurance Australia Group Limited a su propio nombre. Sin embargo, observamos que los insiders pueden tener un interés indirecto a través de empresas privadas u otras estructuras corporativas. Es una empresa muy grande, por lo que sería sorprendente ver que personas con información privilegiada poseen una gran parte de la empresa. Podemos ver que los miembros de la junta poseen colectivamente acciones por valor de 18 millones de dólares australianos (a precios actuales), aunque su participación es inferior al 1%. Siempre es bueno ver al menos cierto grado de propiedad interna, y podría valer la pena verificar si esas personas internas han estado vendiendo.
El público en general, incluidos los inversores minoristas, posee el 57% de Insurance Australia Group. Este nivel de propiedad otorga a los inversores minoristas cierto grado de poder para influir en decisiones políticas importantes, como la composición de la junta directiva, la remuneración de los ejecutivos y los índices de pago de dividendos.
Las empresas privadas parecen poseer el 3,2% de las acciones de Insurance Australia Group. Quizás valga la pena investigar esto más a fondo. Si personas con información privilegiada u otras partes tienen intereses en estas empresas privadas, esto debe revelarse en el informe anual. Las empresas privadas también pueden tener un interés estratégico en la empresa.
Nos parece que las empresas públicas poseen el 4,1% del Insurance Australia Group. No podemos estar seguros, pero es muy posible que se trate de un interés estratégico. Las empresas pueden ser similares o trabajar juntas.
Siempre vale la pena pensar en los diferentes grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para comprender mejor a Insurance Australia Group, es necesario considerar muchos otros factores. Con ese fin, debe estar atento a la señal de advertencia que hemos detectado en Insurance Australia Group.
Pero en última instancia es el futuro, no el pasado, lo que determinará qué tan bien les irá a los propietarios de este negocio. Así que podríamos considerar este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro brillante.
Nota: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los 12 meses anteriores y se refieren al período de 12 meses que finaliza el último día del mes en el que están fechados los estados financieros. Es posible que esto no coincida con las cifras del informe anual del año completo.
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